中国核电半年报业绩稳步增长 政策刺激下核电市场有望迅速增加 2023年产业高质量发展现状
今年6月21日,中国核电旗下三门核电与相关方共同签署了《台州核能零碳智慧供汽项目合作备忘录》,三门核电作为核能蒸汽供汽方,将为地方产业园提供年产千万吨的高质量工业蒸汽,2026年底建成,供汽规模为1800吨/小时,投产后将成为全国最大的核能供汽项目,每年等效减3
核电产业逐渐复苏,新机组核准或将进入常态化。考虑到安全性,国内的核电项目需要国家核准审批后持牌运营,核电行 业受政策影响大。2008年核电机组核准数量达到高峰14台,2011年受到福岛核泄漏事件的影响,我国核电审批一度受限 甚至停滞,2011-2018年中有6年零核准;
直到2019年核电核准重启,2022年我国核准核电机组量同比翻倍,审批显著 提升,核准数量达到2008年后的高峰10台;2023年7月底,国常会再次核准6台新机组。我们大家都认为双碳背景下,随技术 的发展,安全性会有所提升,未来十余年内核电机组的核准有望保持平稳。
据中研普华产业院研究报告《2023-2028年版核电产业政府战略管理与区域发展的策略研究咨询报告》分析显示:
核电产业链上游主要是铀矿开采加工及燃料供应,中游是核电设备制造,下游是核电站建设、运营维护、乏燃料处理等。 核电站:核岛、常规岛、辅助设备。 核岛:核心,核电站安全壳内的核反应堆及与反应堆有关的各个系统的统称;基本功能是利用核裂变产生蒸汽将核能转 化为热能,包括蒸汽发生器、稳压器、主泵和堆芯等;常规岛:核电厂的汽轮发电机组及其配套设施和所在厂房的统称,负责利用蒸汽推动汽轮机从而带动发电机发电,包括 汽轮机组、二回路等; 辅助系统:指核岛设备与常规岛设备之外的其他辅助设备,最重要的包含数字化控制管理系统、暖通系统、空冷设备、装卸料机、等。
核电项目建设需要国务院核准审批,准入门槛高:出于安全的考虑,政府对核电项目采取核准、发放许可证、执照等方 式,对投资主体进入市场来管理。根据《中华人民共和国核安全法》第二十二条的规定,营运单位做 选址、建造、运行、退役等活动,应当向国务院核安全监督管理部门申请许可;营运单位要求变更许可文件规定 条件的,应当报国务院核安全监督管理部门批准。
国内仅四家公司具备拥有核电运营牌照:目前国内核电市场上只有中核集团、国电投集团、中国广核集团有限公司、中国华 能集团有限公司四家核电公司持有核电运营牌照。 我国核电站运营呈现双寡头格局:根据中国核能行业协会发布的《中国核能发展报与展望(2023)》,截至2022 年12 月31日,我国投入商业运行的核电机组53台,总装机容量为5563万千瓦;在建核电机组23台, 总装机容量2549万千瓦; 全国商运核电机组上网电量为 3,917.87 亿千瓦时。
在能源安全、“双碳”目标的背景下,重要报告提出“加快规划建设新型能源体系”。国务院发展研究中心相关文章强调,“新型能源体系”将是以风能、太阳能、生物质能、地热能、核能等零碳和低碳能源为主,以传统化石能源为辅,依靠先进科技与工业体系打造的能源系统。
截至报告披露日,公司控股在运核电机组共25台,装机容量2375万千瓦,控股在建及核准待开工机组13台,装机容量1513.50万千瓦。上半年内,公司核电机组发电量为902.68亿千瓦时,同比增长2.77%,约占全国运行核电机组发电量的42.60%。核电业务“稳字当头、保持增长”的同时,中国核电新能源业务持续处于指数上升状态。2023年1至6月,公司新能源发电量105.59亿千瓦时,同比增长62.01%,上网电量103.81亿千瓦时,同比增长61.92%。相比之下,全国同期规模以上风电发电量4246亿千瓦时,同比增长16%;太阳能发电量1353亿千瓦时,同比增长7.4%。
核电、风电和光伏等作为技术成熟的低碳、清洁能源,不排放二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳等物质。中国核电半年累计发电量1008.27亿千瓦时,比去年同期增长6.86%。与燃煤发电相比,相当于减少燃烧标准煤3037.49万吨,减少排放二氧化碳7958.23万吨,减少排放二氧化硫25.82万吨,减少排放氮氧化物22.48万吨,是“能源清洁低碳高效利用”的典型案例,有力助推了国家“双碳”目标的实现。
今年6月21日,中国核电旗下三门核电与相关方共同签署了《台州核能零碳智慧供汽项目合作备忘录》,三门核电作为核能蒸汽供汽方,将为地方产业园提供年产千万吨的高质量工业蒸汽,2026年底建成,供汽规模为1800吨/小时,投产后将成为全国最大的核能供汽项目,每年等效减排二氧化碳333万吨,相当于新增植树造林面积9058公顷。
截至2022年12月31日,全球范围内并网发电的核电机组共422台,总装机容量为3.99亿千瓦。2022年世界新并网核电机组 6台,分别是中国2台,巴基斯坦1台,芬兰1台,韩国1台,阿联酋1台。年度内世界永久关停5台核电机组,分别是比利时1 台,英国3台,美国1台。 截至2022年12月31日,世界在建(未并网发电)核电机组共61台,总装机容量为0.632亿千瓦。2022年新开工机组8台, 总装机容量为0.093亿千瓦。
国内核电项目需要国务院批准后才能持牌经营,因此核电产业对政府依赖性较高,受政策影响较大。随着我们国家核电产业 的持续不断的发展,核电政策也在不断调整。从“十五”规划的“适度发展核电”,到2011年日本福岛核泄漏事故引起多国 包括中国宣布暂停核电项目建设,最后随着福岛事件的渐行渐远,我国逐渐恢复核电建设;目前“十四五”规划的“确 保安全的前提下积极有序发展核电”,明确了我国政策对核电项目的积极态度。
政策文件中明确未来装机容量目标。《“十四五”现代能源体系规划》提到,在确保安全的前提下,积极有序推动沿海 核电项目建设,合理地布局新增沿海核电项目,到2025年核电运行装机容量达到7000万千瓦左右,折算2022-2025年 期间CAGR为 7.96%。
随着国内经济的发展,核电市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场之间的竞争方面,核电公司数慢慢的变多,市场正面临着供给与需求的不对称,核电行业有进一步洗牌的强烈要求,但是在一些核电细分市场仍有较大的发展空间,信息化技术将成为核心竞争力。欲了解更多关于核电行业的市场数据及未来行业投资前景,点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年版核电产业政府战略管理与区域发展的策略研究咨询报告》。
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