2025年1月7日股市内参
温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的很重要的前提。
交通运输部办公厅日前印发《城市轨道交通全自动运行系统运营技术和管理规范（试行）》，在既有ATO（列车自动运行）系统行车、客运、安全评估等管理办法和信号、车辆等运营技术规范的基础上，针对全自动运行系统特有的功能和技术变化进行了规定。此外，在《规范》附则中明白准确地提出支持各地积极探索障碍物探测、列车远程控制等无人驾驶技术，为后续实现列车无人值守提供支撑，积极支持技术创新，促进全自动运行系统有序发展。同时，对不满足本规范要求的既有全自动运行线路和由非全自动更新改造为全自动运行的线路提出了要求。
通过先进的技术方法，实现列车的无人驾驶、自动运行和自动调度，将大幅度的提升铁路运输的效率和安全性，降低经营成本，提升乘客的出行体验。列车全自动化是未来轨道交通发展的必然趋势，产业链有望受益。
A股公司中，思维列控（603508）是我国最早从事列车运行控制技术探讨研究的企业之一。
1月6日，Yukai Engineering 在 CES 2025 展览会上发布了一款特别的新产品——看起来毛茸茸的小型“陪伴型”机器人 Mirumi，官方称其能够模仿婴儿的好奇心。其内置传感器，可探测到周围的环境，并完成转头与附近的人或物互动，可谓“憨态可掬”。
陪伴机器人未来市场发展的潜力广阔，潜在市场需求接近万亿元，其中老年人市场潜在需求约为4200亿元人民币，青年人市场潜在需求约为5000亿元人民币。此外，自闭症儿童的情绪监控领域也有较大的应用前景。
实丰文化（002862）始终致力于智能玩具的研发，先后研发智能机器狗、教育机器人与智能飞飞兔等AI玩具。
1月6日，小鹏汽车股份有限公司和大众汽车集团（中国）宣布，在国内超快充网络领域达成战略合作并签署谅解备忘录。小鹏汽车和大众汽车集团（中国）将相互开放其专有的超快充网络，共同为客户打造中国最大的超快充网络。通过本次战略合作，小鹏汽车和大众汽车集团（中国）将为客户提供一个拥有20多万充电终端，覆盖中国420个城市的超快充网络。
高压快充技术能让电动汽车在极短的时间内完成充电，大幅度的降低了用户的补能焦虑。高压快充技术的发展对于推动电动汽车的普及具备极其重大意义，多个方面数据显示，今年1～10月，800V车型在新能源汽车市场上的渗透率已从2022年的2.5％提升至8.4％。随技术成本的持续下降，高压平台及其充电基础设施的发展步伐有望加快。
自1月1日硅片报价上涨后，1月6日中环硅片报价再度上涨。根据中国有色金属工业协会硅业分会公众号1月2日报价，硅片价格开启涨势，本轮硅片涨价的最终的原因是供不应求，G10L系列小尺寸硅片供应相对来说更加紧缺。
在国家整治“内卷式”竞争的背景下，光伏行业积极实施供给侧自律行动，有突出贡献的公司积极行动起到了带头作用。近期在行业自律+节前备货预期下，硅料、硅片、电池成交价均有所上涨，SMM最新硅料价格在4.1万/吨，N型183硅片价格持续上涨0.05元/片至1.23元/片，电池价格持续上涨至0.285元/W。从目前的价格持续上涨的趋势来看，自律行动已初现效果。随着招标逐步规范，组件招标价格亦有望迎来上涨，带动整个产业链价格和利润修复。分析师预计，随着需求回暖以及供给侧配额持续施行，春节后将进入更持续、全面的涨价通道，构成持续的行情支撑。
可关注短期价格及需求恢复弹性较大的电池环节，比如钧达股份(002865) ，欧洲市场需求复苏带动的逆变器环节，比如德业股份(605117) 等。
5、第一批AI智能体今年或将“加入劳动力大军”AI智能体应用望迎来爆发元年
据报道，OpenAI CEO山姆·奥尔特曼日前发文表示，相信2025年人们将会看到第一批AI智能体“加入劳动力大军”，从根本上改变各公司产出的东西。OpenAI也已看向更远的远方，目标已经转向了真正意义上的超级智能。奥尔特曼此前曾表示，下一个重大突破将是智能体。
当前Agent产品的密集披露，意味着AI大模型应用正逐步开启AI代理时代，并将通过AIPC、AI手机等终端快速触达C端用户。同时，B端降本增效需求将牵引更广阔Agent市场，并为未来数字员工、具身智能时代打下铺垫。机构预计，2025年将成为AI Agent应用爆发元年。
鼎捷数智(300378) 公司把握企业多Agent协同及多模态趋势，迭代优化IndepthAI协同交互等能力，完成文生图纸、文档解析、语音TTS模型、大模型多级推理性能并发等底层优化，平台具有技术领先性。
汉王科技(002362) 依托天地大模型，形成了多个AI Agent智能体，相关功能在公司智能终端及配套软件上已能使用，并依托汉王大模型技术在持续改进中。
1月6日，飞猪发布的《2025年春节出游风向标》显示，今年春运客流将在1月20日前后迎来高峰，并延续至1月28日。节后的1月30日，假期出游需求将集中爆发，家庭游将成为主要旅行方式。作为蛇年的第一场旅行，在出境游方面，相关酒店、机票、线路游等预订量均已大幅超越去年同期，“非遗游相关搜索热度环比上月增长133%。
航旅纵横大数据显示，截至2024年12月24日，2025年春节假期(1月28日至2月4日)出入境航线万张，较去年春节同期增长约37%。中航证券表示，春节期间的客流首个高峰为除夕前一周陆续开启的返乡游人潮，而第二个高峰则是由节后度假出行的旅客和春节返程旅客共同组成，有望带动送礼、出行等消费需求加速释放。
众信旅游(002707) 目的地覆盖国内热门旅游城市及全球主要国家和地区，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲、南极洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势;
据卓创资讯、百川盈孚监测，国内主流空调企业制冷剂长协订单在2025年一季度明显上涨，其中三代制冷剂R32价格约为3.98万元/吨、R410A约为4.08万元/吨分别较上一季度上涨2300元/吨、4300元/吨，相较此前承兑付款价格均提升1000元/吨，付款方式也调整为现汇结算。
1月6日，制冷剂R32价格持续上涨，平均参考价格为4.35万元/吨，较上个工作日上涨1.16%。据了解，此轮制冷剂价格持续上涨的根本原因为2024年四季度氟制冷剂企业库存去化、传统消费淡季结束，下游需求改善业内预计，制冷剂多个品种报价短期有望进一步上涨，行业景气持续叠加低库存状态，为2025年的行情演绎打下良好基础。
公司方面，巨化股份(600160) 、三美股份(603379) 、永和股份(605020) 等氟化工上市公司制冷剂配额居前。
1月5日，雄韬山南氢能应用示范产业园在西藏山南市乃东区开工建设，标志着西藏首个氢能产业园项目开工建设。该项目将于2025年9月建成投运，投产后每小时可生产1000标立方高纯度氢气和300立方高纯度氧气，中信证券觉得，2024年，打造跨示范城市群氢能高速成为氢能交通领域政策发力点，高速公路运输有望成为氢车未来重要应用场景。2025年氢能行业政策效果依然值得期待，氢能车有望在氢能高速运输走廊的规划下加速发展，节能降碳等政策标准提升或衍生出绿氢新的应用场景，带动绿氢产业链和电解槽设备需求的增长。
厚普股份(300471) 已逐步构建起“制、储、运、加全产业链的产品服务方案，以固态储氢为核心的储氢、供氢解决方案，并同步完善液氢核心零部件产品研制和制造;
华光环能(600475) 布局碱性电解槽制造设备，已获较大规模的氢能订单。
科泰电源(300153) 接受机构调研时表示，公司发电机组产品，可以大范围的应用在通信机房、数据中心、电力、高端制造等对供电可靠性要求比较高的领域。公司一直关注备用电源领域中大功率市场，在通信、数据中心等细分市场具备一定的先发优势。随信息技术和下游应用的发展，数据中心建设需求及由此带来的备用电源需求情况良好。公司将努力抓住市场机遇，积极拓展相关领域业务。除国内市场外，公司也在关注海外特别是东南亚市场的相关机会。公司发电机组产品，可作为核电领域的安保电源，公司应急柴油发电机组已用于多个核电站项目，由于行业特殊性，该领域收入占比不高，公司将持续关注核电领域的市场机会。
鸿富瀚(301086) 1月6日在投资者互动平台表示，公司的散热产品类型包括常规热管/VC均温板、超薄热管/VC均温板、热管模组、VC模组、液冷散热器、型材散热器、铲齿散热器以及各种异型特殊散热器等。公司散热行业解决方案包括3C消费电子散热方案（手机/PAD/游戏机/VR/笔电/医美/显卡/投影仪）、工业设施散热方案（通信/服务器/交换机/激光）以及新能源散热方案（光伏/储能/车载）等。公司产品应用于服务器，交换机产品有功能性结构件、液冷板、散热模组等，主要客户都是批量交付中。
热景生物（688068）发布了重要的公告，拟将股份回购价格上限由45元/股（含）调整为82.69元/股（含）。除调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容均保持不变。
天迈科技（300807）发布了重要的公告，公司控制股权的人郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业，与苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业签署股份转让协议，启明基金拟收购1775.67万股天迈科技股份，占总股本的26.10%。权益变更完成后，控制股权的人将变更为启明基金，实际控制人将变更为邝子平。交易对价为人民币4.52亿元，分三期支付。股份转让尚需深圳证券交易所合规性审查确认意见及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，最终实施结果存在不确定性。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年1月7日（星期二）开市起复牌。
金开新能（600821）发布了重要的公告，控制股权的人金开企管计划自2024年11月12日起12个月内以自有资金和自筹资金通过上海证券交易所系统采用集中竞价交易的方式增持公司股份。原拟增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元。截至本公告披露日，金开企管累计增持公司股份3432万股，占公司总股本的1.72%，累计增持金额为1.96亿元。现金开企管拟将原定拟增持股份的金额调整为不低于2亿元，不超过4亿元，除此之外，原增持计划内容不变。
梦洁股份（002397）发布了重要的公告，持股5%以上股东伍静拟通过协议转让的方式，将其持有的7963.27万股公司股份转让给共青城青云数科投资合伙企业（有限合伙）（简称“青云数科”），占公司总股本的10.65%。转让完成后，伍静及其一致行动人伍伟持有公司股份将减少为130万股，占公司总股本的0.17%；青云数科将持有7963.27万股公司股份，占公司总股本的10.65%。本次协议转让股份事项不会导致公司控制权发生变更。
泰嘉股份（002843）发布了重要的公告，预计2024年归属于上市公司股东的纯利润是3900万元–5500万元，比上年同期下降58.67%-70.69%。扣除非经常性损益后的纯利润是3500万元–5100万元，比上年同期下降54.42%-68.72%。
继峰股份(603997) 获得乘用车座椅总成项目定点，预计生命周期总金额合计为31亿元。
亚香股份(301220) 与欣欣向荣合作投建合成香兰素生产线年度特定种类设备监控系统框架协议集采。
海利得(002206) 拟以1.5亿至3亿元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过6元/股。
初灵信息(300250) 拟以1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过18元/股。
拓普集团(601689) 拟以3.3亿元收购安徽岳塑、奇瑞科技、安徽源享合计持有的芜湖长鹏100%股权。本次收购资产金额来源为自有或自筹资金，完成后芜湖长鹏将成为公司全资子公司。本次收购将扩大公司产品的市占率，提升行业地位，整合行业资源，扩大市场份额。
六国化工(600470) 拟定增募集资金总额不超过8亿元，用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。控制股权的人铜化集团认购的股份自这次发行结束之日起18个月内不得转让。
银邦转债（123252）：申购代码：370337，信用评级：AA-，转股价值：83.95。
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当地时间3月11日晚，美国和乌克兰代表团结束在沙特阿拉伯城市吉达举行的会谈，核心议题是“制定和平协议框架，并推动实现初步停火”。根据双方发布的联合声明，美乌会谈达成多项成果。具体有啥？
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